تفاوت فارکس و بورس تهران؟ کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

زمان مطالعه: 7 دقیقه
تفاوت فارکس و بورس

هر یک از بازارهای مالی که امکان معامله یک دارایی باارزش را برای ما فراهم می‌کنند، علی‌رغم شباهت‌هایی که دارند، تفاوت‌هایی هم دارند که این تفاوت‌ها سبب می‌شود تا افراد برای انتخاب آن‌ها دچار تردید شوند. در بین بازارهای طلا، بورس، سکه، فارکس، کریپتو و ….. بازارهایی چون بورس و فارکس، بیشتر با هم مقایسه می‌شوند. به همین خاطر در این مطلب سعی داریم تا به مقایسه‌ی دو بازار فارکس و بورس تهران بپردازیم و ببینیم که بسته به مزایایی که هریک از این بازارها دارند، کدام‌یک از آن‌ها با ویژگی‌های ذاتی ما سازگارتر است و می‌تواند محیط ایده‌آل‌تری برای فعالیت‌های مالی ما باشد. اگر شما نیز مایل هستید تا به تفاوت فارکس و بورس پی ببرید و مناسب‌ترین آن‌ها را برای سرمایه‌ گذاری انتخاب نمایید، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

مقایسه بازار جهانی فارکس با بورس

فارکس یا «Forex» مخفف عبارت «foreign exchange market» به معنای بازار مبادله ارزهای خارجی است که در آن ارز رایج تمام کشورهای جهان مثل دلار، یورو، پوند، ریال و …. مبادله می‌شود. بورس نیز بازاری است که در آن سهام شرکت‌ها، قراردادهای آتی و فروش کالا انجام می‌شود. بورس به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار تقسیم‌بندی می‌شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار نیز، سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه معامله می‌شود. برای مقایسه کردن و پی بردن به تفاوت فارکس و بورس، باید ویژگی‌های این بازارها را با هم مقایسه کنیم. برای مقایسه ویژگی‌های این دو نیز لازم است تا فاکتورهای زیر را در مورد هریک از دو بازار بورس و فارکس بررسی کنیم:

  • حجم معاملات

بازارهای بورس، بازارهایی ملی هستند. به این معنی که هر کشور، بازار بورس مختص به خود را دارد. برای مثال، بورس تهران، صرفاً به ارائه‌ی سهام شرکت‌های داخلی می‌پردازد و سهام شرکت‌های خارجی در آن وجود ندارد؛ پس حجم معاملات بورس، محدود و در چهارچوب قوانین ملی خواهد بود. این در حالی است که بازار فارکس، یک بازار جهانی برای مبادله‌ی ارز است و حجم معاملات آن در روز به بیش از ۵ تریلیون دلار هم می‌رسد. از نظر حجم معامله، بازار فارکس بسیار وسیع‌تر از بورس است و امکان معامله برای تمام افراد جهان را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید:  چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟
  • مدت‌ زمان معاملات

افرادی که در بورس تهران معامله می‌کنند، از ساعت ۹ صبح تا ۳۰/۱۲ ظهر در پنج روز کاری وقت دارند تا سفارشات خرید یا فروش خود را ثبت نمایند. اما در بازار فارکس این محدودیت زمانی وجود ندارد. تریدرهای فارکس می‌توانند در پنج روز کاری به صورت ۲۴ ساعته در آن معامله کنند.

مقایسه فارکس با بورس

  • محدودیت سود و زیان

بورس تهران از نظر سود و زیان، برای کاربران خود محدودیت در نظر گرفته است؛ به طوری که در طول یک روز کاری، قیمت سهام بورس نمی‌تواند از ۲ الی ۵ درصد سود و زیان بیشتری را تجربه کند. یعنی هر نمادی که در بورس تهران وجود دارد، در طول روز یا ۵ درصد بالا می‌رود یا ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که این محدودیت سود و زیان برای بازار فارکس وجود ندارد و افراد می‌توانند به‌صورت نامحدود از آن سود کرده یا زیان ببینند.

  • وجود اهرم

برای معامله در بورس تهران، شما دقیقاً به اندازه‌ی سرمایه‌ای که دارید و به همان میزان که حساب خود را شارژ می‌کنید، می‌توانید سهام بخرید. البته گاهی می‌توان از اعتبار معاملاتی یا «credit» هم استفاده کرده که شرایط خاصی دارد. اما در بازار فارکس، هر فرد می‌تواند بسیار بیشتر از مقدار سرمایه‌ای که دارد، به مبادله‌ ارز بپردازد. این مهم از طریق مفهوم اهرم یا «leverage» امکان‌پذیر است. برای مثال، اگر شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه در فارکس داشته باشید، بروکر یا کارگزار فارکس شما می‌تواند با ضریب اهرم «۱:۱۰۰»، مبلغی برابر با ۱۰۰ هزار دلار را در اختیار شما قرار دهد. مقدار تخصیص اهرم به مقدار سرمایه اولیه، ضریب اهرم و قوانین بروکری که انتخاب می‌کنید بستگی دارد.
اهرم اگرچه امکان معاملات بزرگ با سرمایه اندک را برای افراد فراهم می‌کند، اما در صورت زیان‌ده بودن آن معاملات، می‌تواند کل موجودی حساب تریدر را خالی کند.

  • دو جهته بودن معاملات

یکی دیگر از وجوه تفاوت فارکس و بورس، خاصیت دو جهته بودن معاملات فارکس است که در بورس وجود ندارد. در بازار بورس تهران، شما فقط می‌توانید در صورت داشتن یک سهام، آن را به فروش برسانید. وقتی سهامی را در پرتفوی خود نداشته باشید، توانایی فروش آن را نخواهید داشت. اگر شما سهامی را با قیمت ۱۰۰۰ تومان خریده باشید و پس از مدتی، قیمت آن سهام به ۲۰۰۰ تومان برسد، شما از این اختلاف قیمت، سود خواهید برد. حالا اگر این روند برعکس شده و قیمت سهام خریداری شده‌ی شما به ۵۰۰ تومان برسد، شما متحمل زیان خواهید شد.

در بازار فارکس، شما علاوه‌بر سودی که از نوسان قیمت جفت‌ارزها می‌برید، می‌توانید از کاهش قیمت‌ها نیز سود بگیرید. برای مثال، اگر شما پیش‌بینی کنید که قیمت یک جفت‌ارز خاص در فارکس از ۵/۲ دلار به یک دلار سقوط می‌کند، در این صورت شما می‌توانید مستقیماً‌ از دستور فروش یا «Sell» استفاده کنید. اگر بازار بر طبق پیش‌بینی شما پیش برود و قیمت به یک دلار برسد،  اختلاف دو قیمت فوق، یعنی ۵/۱ دلاری که کاهش پیدا کرده، به عنوان سود برای شما لحاظ می‌شود. بنابراین شما در فارکس (برعکس بورس) هم از افزایش قیمت و از کاهش قیمت می‌توانید سود بگیرید.

  • چشم ‌اندازهای معاملاتی

معمولاً معامله‌گران یا تریدرهایی که در فارکس فعالیت می‌کنند، اهداف کوتاه‌مدتی را برای سرمایه‌ گذاری خود در نظر می‌گیرند. حال آن‌که برخی از این افراد، سودهای حاصله از فارکس را به بورس می‌برند تا برای بلندمدت در آن سهام بخرند. بنابراین معمولاً چشم‌اندازهای معاملاتی فارکس، کوتاه‌مدت و چشم‌اندازهای معاملاتی بورس، بلندمدت است.

فارکس یا بورس

  • نقد شوندگی

نقدشوندگی بازار بورس تهران به صف‌های خرید و فروش سهام مورد نظر ما بستگی دارد. اما در فارکس، صف‌های خرید و فروش وجود ندارند و شما هر وقت بخواهید جفت‌ارزی را خریداری کرده یا به فروش برسانید، بلافاصله معامله‌ی شما انجام می‌شود. این مورد نیز یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت فارکس و بورس به حساب می‌آید.

  • تعیین حد سود و ضرر

دیگر تفاوت فارکس و بورس در تعیین حد سود و ضرر معاملات است. به این صورت که در بازار فارکس، شما می‌توانید حد سود و ضرر پوزیشن‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید. اما در بازار بورس تهران این قابلیت وجود ندارد و شما نمی‌توانید مقدار سود و زیان معامله‌ی خود را تنظیم نمایید. البته تریدرهای بورس می‌توانند این مقدار را به صورت کلی برای معاملات خود – بدون استفاده از سیستم –  تعیین کنند، اما تعیین حد سود و زیان در فارکس‌، اصولی‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:  حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟
  • تحلیل

پیش‌بینی قیمت در هر دو بازار بورس و فارکس، به شیوه تحلیل آن بازارها بستگی دارد. آموزش تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در هر دو محیط معاملاتی سهام و ارز کاربرد دارند. اما اگر بخواهیم تفاوت فارکس و بورس را در تحلیل این بازارها بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که بازار فارکس به نسبت بازار بورس تهران، واکنش‌های دقیق‌تری به تحلیل‌ها نشان می‌دهد!

  • ریسک‌پذیری

با توجه به محدودیت سود و زیانی که در بورس تهران وجود دارد، ریسک‌پذیری این بازار بسیار کمتر از بازار جهانی فارکس است که در آن هیچ محدودیت سود و زیانی وجود ندارد. افرادی که از ریسک می‌ترسند، کمتر به سراغ فارکس می‌روند، اما افراد ریسک‌پذیر، حتماً آن را برای معامله انتخاب می‌کنند. البته استراتژی‌های معاملاتی بسیاری هم در فارکس وجود دارد که ریسک باز کردن پوزیشن‌ها را کاهش می‌دهد، اما در کل، همیشه ریسک بازار فارکس، بالاتر از بازار بورس است و همین موضوع، یکی دیگر از انواع تفاوت فارکس و بورس است که این بازارها را بشدت از هم متمایز می‌کند.

  • شرایط مالکیت

وقتی شما ارزی را در فارکس خریداری می‌کنید، به صورت مجازی صاحب مجازی آن ابزار مالی شده‌اید. اما در بورس وقتی سهام شرکتی را خریداری می‌کنید، بخشی از مالکیت آن شرکت (بسته به مقدار سرمایه‌تان) را به صورت قانونی ازآن خود می‌کنید. البته اگر سرمایه شما بیشتر باشد و جزو سهامداران عمده‌ی آن شرکت محسوب شوید، می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های آن شرکت نیز دخیل باشید. همین موضوع نشان می‌دهد که حق مالکیت در بورس، واقعی‌تر از فارکس است.

فارکس بهتر است یا بورس

  • تنوع دارایی‌ها

در بررسی تفاوت فارکس و بورس، باید دارایی‌های معاملاتی این دو را نیز رصد کنیم. برای معامله در بورس تهران، شما می‌توانید فقط سهام را خریداری کرده یا به فروش برسانید. البته بخش‌های دیگری مانند قراردادهای آتی و بورس کالا نیز به این قابلیت‌ها اضافه شده‌اند. این در حالی است که در بازار فارکس، علاوه بر مبادله‌ی انواع ارزهای رایج، امکان معامله‌ی طلا، نقره، نفت و …. نیز در آن وجود دارد. پس تنوع دارایی‌های فارکس نسبت به بازار بورس، بسیار بیشتر است و این مورد نیز می‌تواند یکی از انواع تفاوت فارکس و بورس باشد.

بیشتر بخوانید:  هر آنچه باید راجب بازار فارکس بدانید | سوالات متداول فارکس

سرمایه گذاری در بازار فارکس بهتر است یا بورس؟

تفاوت بورس و فارکس زیاد است، اما این دو بازار شباهت‌هایی هم با همدیگر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به محدود نبودن هر دو بازار به مکان اشاره کرد. شما به کمک گوشی یا لپ‌تاپ خود می‌توانید در هر نقطه از جهان وارد حساب کاربری بورس یا بروکر فارکس خود شده و معامله کنید. اگرچه فرق بورس و فارکس زیاد است، اما برخی از افراد ترجیح می‌دهند که در هردوی این پلتفرم‌ها به معامله بپردازند و از فرصت‌های سودده هر دو بازار بهره بگیرند. اما اینکه شما در بین فارکس یا بورس تهران، کدام را برای معامله برمی‌گزینید، به سبک معاملاتی، ریسک‌پذیری، مقدار سرمایه و البته شرایط کلی شما بستگی دارد. بنابراین بهتر است تفاوت‌های فوق را بارهای بار مرور کنید تا نهایت به این مهم پی ببرید که می‌خواهید در فارکس یا بورس تهران فعالیت کنید.

البته اگر شما به دانش تحلیل تکنیکال مجهز باشید، هر دو بازار بورس و فارکس می‌توانند برای شما مناسب باشند. چراکه تحلیل تکنیکال، دانشی است که از آن می‌توان در هر بازار مالی استفاده کرد. آموزش‌های تحلیل تکنیکال، آموزش بورس و آموزش فارکس را می‌توانید از طریق دلفین وست فرا بگیرید.

 

۱/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.