در این مقاله فصد داریم شما را با مبحث دی ترید آشنا سازیم. پیش‌‌‌‌‌‌تر، تنها افرادی که می‌‌‌‌‌‌توانستند در بورس اوراق بهادار، فعالانه معامله کنند، کسانی بودند که در مؤسسات مالی بزرگ، کارگزاری‌‌‌‌‌‌ها و مراکز تجاری کار می‌‌‌‌‌‌کردند. با این حال، با ظهور اینترنت و کارگزاری‌‌‌‌‌‌های آنلاین، ورود به بازار برای یک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار متوسط ساده‌‌‌‌‌‌تر شده است. به شرط درست انجام شدن، معاملات روزانه یا دی ترید (daytrade) می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار سودآور باشد، البته ممکن است برای تازه‌‌‌‌‌‌کارها کمی چالش برانگیز باشد. اما دی ترید واقعاً چیست و چگونه انجام می‌‌‌‌‌‌شود، سؤالی است که در ادامه مقاله به آن پاسخ خواهیم داد.
معاملات روزانه چیست؟
فهرست مطالب
معاملات روزانه معمولاً به روال خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. با این که برای تمام بازارها این مفهوم وجود دارد، بیشتر در بازار فارکس و بورس دیده می‌‌‌‌‌‌شود. معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه معمولاً دارای دانش و بودجه خوبی هستند. این افراد از اهرم‌‌‌‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌‌‌‌های معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت، برای بیشترین بهره‌‌‌‌‌‌وری از تغییرات کوچک قیمت ارز و سهام استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند. معامله‌‌‌‌‌‌گران روز با اتفاقاتی که باعث حرکت کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بازار می‌‌‌‌‌‌شوند سازگار هستند و تجارت براساس اخبار، یک روش محبوب در بین آن‌‌‌‌‌‌ها است. اعلامیه‌‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌شده مانند آمار اقتصادی، سود شرکت‌‌‌‌‌‌ها یا نرخ بهره، منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. هنگامی که این انتظارات برآورده نمی‌‌‌‌‌‌شوند یا از حد مجاز فراتر می‌‌‌‌‌‌روند، بازارها با حرکات ناگهانی واکنش نشان می‌‌‌‌‌‌دهند، که می‌‌‌‌‌‌تواند سود زیادی برای معامله‌‌‌‌‌‌گران روز داشته باشد.
مبانی معامله روزانه
در مورد مبانی دی ترید، می‌‌‌‌‌‌توانیم به استرتژی‌‌‌‌‌‌هایی که معامله‌‌‌‌‌‌گران معمولاً در چنین فعالیت‌‌‌‌‌‌هایی استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند اشاره کنیم.
• Scalping
این استراتژی تلاش می‌‌‌‌‌‌کند تا از تغییرات ناچیز قیمت‌‌‌‌‌‌ها در طول روز، سودهای ناچیز زیادی کسب کند.
• معاملات بازه‌‌‌‌‌‌ای
این استراتژی از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیم‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش استفاده می‌‌‌‌‌‌کند.
• تجارت مبتنی بر اخبار
این استراتژی به طور معمول فرصت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی را از افزایش نوسانات، پیرامون رویدادهای خبری به‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌آورد.
• تجارت با فرکانس بالا
این استراتژی‌‌‌‌‌‌ها از الگوریتم‌‌‌‌‌‌های پیچیده برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌های بازار کوچک یا کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت استفاده می‌‌‌‌‌‌کند.
خصوصیات یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه یا دی ترید
معامله‌‌‌‌‌‌گران حرفه ای روزانه در این زمینه جا افتاده‌‌‌‌‌‌اند. آن‌‌‌‌‌‌ها معمولاً از بازار نیز آگاهی عمیقی دارند. در ادامه برخی از پیش‌‌‌‌‌‌نیازهای لازم برای این که یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روز موفق باشید را شرح خواهیم داد.
دانش و تجربه در بازار
افرادی که بدون درک اصول بازار سعی در معامله روزانه دارند، معمولاً ضرر می‌‌‌‌‌‌کنند. تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار، هر دو مهارت خوبی برای تبدیل شدن به یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه است. اما بدون درک کافی، دارایی‌‌‌‌‌‌های یک بازار ممکن است باعث فریب معامله‌‌‌‌‌‌گر شوند. بنابراین معامله‌‌‌‌‌‌گران دی ترید باید از دارایی‌‌‌‌‌‌های مورد نظر خود اطلاعات کافی داشته باشند.
سرمایه کافی
معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه تنها از سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند، که قدرت مالی تأمین آن را داشته باشند. با این کار این افراد نه تنها از نابودی مالی مصون می‌‌‌‌‌‌مانند، بلکه می‌‌‌‌‌‌توانند احساسات خود را متناسب با شیوه معاملات شکل دهند. معمولاً مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری مؤثر در دی ترید لازم است. دسترسی داشتن به یک حساب ذخیره نیز مهم است، زیرا نوسانات ناپایدار ممکن است نیاز به چنین منبعی را در معامله‌‌‌‌‌‌گر ایجاد کنند.
استراتژی
چندین استراتژی مختلف از جمله تجارت نوسان و اخبار معاملات وجود دارد، که معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه از آن‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند. استراتژی در بازار بورس و فارکس با نام لبه معاملاتی نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین نکته اصلی در این مورد انتخاب و پیروی از یک لبه مناسب است. این استراتژی‌‌‌‌‌‌ها تا زمانی که به سودآوری مطلوب و ضرر محدود برسند، مدام تصحیح می‌‌‌‌‌‌شوند.
انضباط
یک استراتژی سودآور بدون انضباط بی‌‌‌‌‌‌فایده است. بسیاری از معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه سرمایه‌‌‌‌‌‌های زیادی را از دست می‌‌‌‌‌‌دهند، زیرا موفق به انجام معاملات مطابق با معیارهای خاص خود نمی‌‌‌‌‌‌شوند. همانطور که می‌‌‌‌‌‌گویند، «تجارت را برنامه ریزی کنید و برنامه را معامله کنید.»، موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.
تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری درمورد خرید
معامله‌‌‌‌‌‌گران روز سعی می‌‌‌‌‌‌کنند با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از جابجایی‌‌‌‌‌‌های جزئی قیمت، در دارایی‌‌‌‌‌‌های فردی مانند سهام و ارز، درآمد کسب کنند و معمولاً برای این کار سرمایه زیادی لازم است. در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری برای خرید یک دارایی مثل سهام، معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه به دنبال سه چیز است:
نقدینگی
نقدینگی به افراد اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد درمورد ورود به سهام یا خروج از آن تصمیم درستی بگیرند. مواردی مانند گسترش محدود، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواست سهام، نوسان کم، یا تفاوت بین قیمت پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده یک معامله و قیمت واقعی آن از فاکتورهای نقدینگی هستند.
نوسان
رصد نوسانات ساده‌‌‌‌‌‌ترین راه برای محاسبه بازه قیمت روزانه است، یعنی محدوده‌‌‌‌‌‌ای که معامله‌‌‌‌‌‌گر در آن فعالیت می‌‌‌‌‌‌کند. هر چه نوسان بیشتر باشد، سود یا زیان حاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود.
حجم معاملات
حجم معاملات میزان خرید و فروش یک سهام را در بازه زمانی مشخص بیان می‌‌‌‌‌‌کند، که به عنوان میانگین حجم معاملات روزانه نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌شود. حجم زیاد، نشانه علاقه به آن سهام است.
پس از آن‌‌‌‌‌‌که دارایی مورد نظر خود را انتخاب کردید، نوبت به انتخاب نقطه ورود می‌‌‌‌‌‌رسد. یعنی باید تصمیم بگیرید در چه قیمتی می‌‌‌‌‌‌خواهید وارد معامله شوید. بهتر است قانونی برای خود تنظیم کنید. این که بگویید «خرید را در طول روند صعودی انجام می‌‌‌‌‌‌دهم»، اصلاً دقیق و مطمئن نیست. بهتر است با توجه به تحلیل که از یکی از نمودارهای تکنیکال به‌‌‌‌‌‌دست آورده‌‌‌‌‌‌اید، قانون خود را تنظیم کنید. پس از آن که نقطه ورود مشخص شد، باید درمورد زمان خروج نیز برنامه‌‌‌‌‌‌ای ترتیب دهید.
تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری درمورد فروش
برای خروج از معامله یا فروش دارایی نیز مانند ورود به آن قواعدی وجود دارد.
Scalping
یکی از محبوب ترین استراتژی‌‌‌‌‌‌ها Scalping است. این روش به معنی فروش دارایی، تقریباً بلافاصله پس از سودآوری است. قیمت هدف هر مقداری که باشد، نتیجه معامله باید «شما با این معامله درآمد کسب کرده اید» را تلقی کند.
کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن سهام
کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن سهامبه شرایطی که سهام پس از بازه‌‌‌‌‌‌ای روند صعودی کم می‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌شود. این کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن ممکن است به چند دلیل رخ دهد. یکی این که سهام بیش از حد خریداری شده است، دیگری این که افرادی که سهام را خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند به سودآوری رسیده‌‌‌‌‌‌اند و آخرین مورد این است که، خریداران فعلی ترسیده‌‌‌‌‌‌اند. اگرچه خطرناک است، اما این استراتژی می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار سودآور باشد. قیمت هدف در این روش، متعلق به زمانی است که خریداران دوباره وارد عمل می-شوند.
پیوت روزانه
این استراتژی از طریق سودآوری از نوسانات روزانه سهام پیش می‌‌‌‌‌‌رود. این روش با تلاش برای خرید در پایین روز و فروش در اوج روز انجام شکل می‌‌‌‌‌‌گیرد. در روش پیوت روزانه، قیمت هدف روی تغییر جهت بعدی تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود.
مومنتوم یا تکانه
در این روش معاملات مبتنی بر اخبار یا حجم بالایی که نتیجه اقبال عمومی است انجام می‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هدف در این روش، روی زمانی تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود که حجم معاملات کاهش یابد. طبیعی است که می‌‌‌‌‌‌توان نتیجه گرفت، در زمان فروش باید سود هدف به گونه‌‌‌‌‌‌ای تنظیم شود، که مجموعه سودهای به‌‌‌‌‌‌دست آمده از معاملات، بیشتر از مجموعه ضررها باشد. بنابراین درست مانند قاعده‌‌‌‌‌‌ای که برای ورود خود به معامله تنظیم کرده بودبد، برای خروج نیز چنین کنید.
نمودارها و الگوهای دی ترید
برای کمک به تعیین فرصت مناسب برای خرید سهام یا هر دارایی دیگری که معامله می‌‌‌‌‌‌کنند، بسیاری از معامله‌‌‌‌‌‌گران از موارد زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند.
- الگوی شمعی
- تحلیل تکنیکال
- حجم براساس کاهش یا افزایش
در استفاده از این موارد، ابتدا به دنبال افزایش حجم باشید، که به شما نشان می‌‌‌‌‌‌دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از قیمت جاری حمایت می‌‌‌‌‌‌کنند یا خیر. سپس ببینید آیا قبلاً در قیمت موردنظر پشتیبانی صورت گرفته است یا خیر. در آخر باید سفارش‌‌‌‌‌‌های باز و حجم آن‌‌‌‌‌‌ها را بررسی کنید.
چگونه ضرر را در دی ترید محدود کنیم؟
تعیین حد ضرر، پاسخ این سؤال است. می‌‌‌‌‌‌دانیم که حد ضرر به معنی انتخاب سطحی از قیمت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نمی‌‌‌‌‌‌خواهد بیشتر از آن ضرر کند. بنابراین با رسیدن قیمت به آن، از معامله خارج می‌‌‌‌‌‌شود. برای معاملات روزانه دو نوع حد ضرر تعریف می‌‌‌‌‌‌شود.
حد ضرر فیزیکی
در این روش شما به صورت معمول از حد ضرر استفاده می‌‌‌‌‌‌کنید. یعنی قیمتی برای خروج مشخص می‌‌‌‌‌‌کنید. تعیین قیمت با توجه به تحمل ریسک شما انجام می‌‌‌‌‌‌شود. یعنی بیشترین سرمایه‌‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌‌توانید از دست بدهید.
حد ضرر ذهنی
در این روش، حد ضرر در نقطه ای که معیارهای ورود شما نقض می شود تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود. این بدان معناست که، اگر معامله تغییری غیرمنتظره داشته باشد، بلافاصله از موقعیت خود خارج خواهید شد.
سخن پایانی
دی ترید یا معامله روزانه یکی از روش‌‌‌‌‌‌های محبوب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس و فارکس است. اگر در دوره‌‌‌‌‌‌های آموزش بورس از صفر یا آموزش فارکس شرکت کرده باشید، می‌‌‌‌‌‌دانید که اگر چه چنین معاملاتی نیاز به ریسک‌‌‌‌‌‌پذیری بالا دارند، اما در صورت درست انجام شدن، سود بسیاری نصیب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خواهند کرد. معاملاتی که خرید و فروش در آن‌‌‌‌‌‌ها در یک روز انجام می‌‌‌‌‌‌شود، این امکان را به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌دهد که در صورت تزریق سرمایه کلان، به سود کلان نیز برسد.
