ترید چیست و تریدر کیست؟َ
قبل از اینکه به بررسی ترید و تریدر بپردازیم، باید بدانیم که فعالیت در این بازارهای مالی در وهله اول مستلزم داشتن سطح دانش کافی است زیرا افراد نمیتوانند در کاری که هیچ اطلاعی از پایه و اساس آن ندارند موفق شوند؛ نکاتی وجود دارد که دانستن آنها برای فعالان این حوزه ضروری است. ترید به معنی معامله و تریدر به معنای معامله گر است. در میان اطرافیان خود یا در شبکه های اجتماعی احتمالا افرادی را دیده اید که در بازارهای مالی فعالیت دارند و از بازار سود یا ضرر های فراوانی را از معاملات (تریدها) خود کسب کردند.
افراد بسیار زیادی در سراسر جهان در بازارهای مالی مختلفی فعال هستند. فعال بودن افراد در بازارهای مالی به این معنی نیست که همه آنها تریدر هستند؛ برخی از آن سرمایه گذار یا فقط تحلیلگر هستند. در این مقاله به بررسی ترید چیست و تریدر کیست میپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در خصوص این دو اصطلاح بدست آورید.
ترید چیست؟
فهرست مطالب
معامله به فرآیند انتقال بین خریدار و فروشنده گفته میشود که خریدار بهای آن را پرداخته باشد یا دو طرف معامله نسبت به انتقال آن توافق کرده باشند. معامله ممکن است بین افراد، گروهها یا کشورها صورت بگیرد. در هر بازاری مفهوم ترید وجود دارد، مانند خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافیهای ارز دیجیتال و…
تریدر کیست؟
معامله گر فردی است که به خرید و فروش دارایی در کوتاه مدت در هر بازار مالی، چه برای خود یا از طرف شخص یا موسسه دیگری با استراتژی های مختلفی از جمله اسکالپینگ، معاملات روزانه و سایر استراتژی ها، مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معاملهگر و یک سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایهگذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت داشته باشند، در حالی که معاملهگران تمایل دارند داراییها را برای دورههای بسیار کوتاهتری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت سود کسب کنند. همچنین تفاوت آنها با تحلیلگران در این است که تریدرها پس از انجام تحلیل، معامله خود را انجام میدهند در حالی که تحلیلگران پس از تحلیل، معامله نمیکنند و تحلیل خود را به دیگران میدهند؛ آنها از فروش تحلیل خود به دیگران درآمد کسب میکنند.
تریدر چگونه عمل میکند؟
هدف اصلی یک معاملهگر کسب سود از طریق خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاتر (انجام معامله خرید) یا فروش با قیمت بالا و خرید در قیمت پایین (انجام معامله فروش) است. آنچه آنها خرید و فروش می کنند دارایی های مالی است که شامل سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال و… می شود. کسب سود از طریق رویکردهای مختلفی مانند تحلیلهای بنیادی، تحلیلهای تکنیکالی حاصل میشود که به شناسایی روندها و فرصتهای معاملاتی در بازار کمک میکند.
معاملهگران همچنین ریسکهای خود را مدیریت میکنند. آنها از استراتژیهای مختلفی برای کاهش ریسکهای خود استفاده میکنند.
تریدر چه مهارت هایی دارد؟
معاملهگران برای موفقیت باید چندین مهارت مختلف داشته باشند. مهارتها ترکیبی از ویژگی های فاندامنتالی (بنیادی)، تکنیکالی، روانشناسی و مدیریت سرمایه هستند.
معاملهگران باید درک عمیقی از داراییها، پویایی بازار و استراتژی های مختلف در بازارها را داشته باشند. معاملهگران باید بفهمند که چگونه حجم زیادی از داده ها را به سرعت و به درستی پردازش کنند تا در مورد بازارهای مالی که در آن معامله میکنند، تصمیمات آگاهانه بگیرند. آنها باید دائماً موقعیتهای فعلی خود را زیر نظر بگیرند تا مطمئن شوند که ریسکهایی که میپذیرند، بهینه هستند. معاملهگران باید به طور موثر از حد ضرر و حد سود در معاملات خود استفاده کنند.
معاملهگری یک حرفه فشرده و پر از هیجانات است؛ در نتیجه، معاملهگران باید به طور مؤثر احساسات و هیجانات خود را در یک محیط بسیار پر استرس مدیریت کنند.
انواع تریدر بر اساس استراتژی های معاملاتی
تریدر ها از استراتژیهای بسیاری برای کسب سود استفاده میکنند. برخی از این استراتژی ها عبارتند از اسکالپینگ، معاملات روزانه، سوئینگ ترید و معاملات بلندمدت. لازم به ذکر است که هیچ استراتژی معاملاتی بدون خطا نیست. هر استراتژی معاملاتی مزایا و معایبی دارد. معامله گران همچنین هنگام به کارگیری استراتژیهای خود، ریسکها مربوط به آن استراتژی را در نظر میگیرند.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ مستلزم خرید و فروش ابزارهای مالی مانند سهام، قراردادهای آتی، ارزها، ارزهای دیجیتال و کالاها به صورت متوالی است، با هدف ایجاد سودهای کوچک در موقعیتهای معاملاتی. اسکالپرها سعی میکنند از حرکتهای کوتاه مدت قیمت سود ببرند. بازه زمانی که معامله گران معامله خود را باز نگه میدارند از ثانیه تا دقیقه متغیر است. این دسته از معاملهگران به جای طولانی کردن زمان معاملات، معاملات را در دفعات بیشتری انجام میدهند. ریسک در استراتژی اسکالپینگ، احتمال فعال شدن حد ضررها به طور متوالی است.
معاملات روزانه (Day Trading)
استراتژی معاملات روزانه شامل باز کردن معامله روی دارایی های مالی مانند سهام، معاملات آتی، ارزها، ارزهای دیجیتال و کالاها در طور یک روز معاملاتی است. معامله گران روزانه، معاملات خود را در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام میدهند حداکثر تا پایان روز معاملاتی، معاملات خود را باز نگه میدارند.
سوئینگ ترید (Swing Trading)
سوئینگ ترید شامل سود از حرکات کوتاهمدت تا میانمدت قیمت در ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، معاملات آتی، ارزها، ارزهای دیجیتال یا کالاها است. برخلاف اسکالپرها و معاملهگران روزانه، در سوئینگ ترید، معاملات برای دوره های زمانی طولانی تری حفظ میشود؛ میتواند چند روز، هفته یا حتی ماه طول بکشد.
به طور کلی، سوئینگ ترید نسبت به اسکالپینگ یا معاملات روزانه ریسک کمتری دارد؛ زیرا سوئینگ تریدرها زمان بیشتری برای تصمیم گیری دارند. با این وجود، خطراتی در این میان وجود دارد؛ اخبار یا رویدادها میتوانند بر روند قیمت تأثیر بگذارند.
معاملات بلندمدت (Position Trading)
معاملهگر بلندمدت، فردی است که دارایی های مالی را برای بلندمدت خریداری میکند. این متخصصان برای هفته ها، ماه ها یا حتی سالها در معاملات خود میمانند. چارچوب زمانی ماندن در معاملات به دیدگاه، تخصص و هدف تریدر، همچنین چشم انداز بازار مالی بستگی دارد.معمولا این گروه تریدر نیستند، آنها را بیشتر به عنوان یک سرمایه گذار میشناسند.
محل کار تریدرها
معامله گران تمایل دارند در مکانهای مختلفی کار کنند. آن دسته از معاملهگرانی که برای خود کار میکنند ممکن است در خانه، کافه و… کار کنند. دسته دیگر از معاملهگران در بانکها، شرکتهای کارگزاری، موسسات مالی و سرمایهگذاری خصوصی، صندوقهای سرمایهگذاری کار میکنند؛ این دسته از معاملهگران بسته به ماهیت فعالیت خود و سیاستهای شرکت ممکن است در دفتر فیزیکی یا از راه دور کار کنند.
تریدر موسسات در مقابل تریدرهای شخصی
بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ دارای اتاق های معاملاتی هستند که در آن معاملهگران به انجام معاملات در بازارهای مالی میپردازند. به هر معاملهگری محدودیتی داده میشود که تا چه تعداد و تا چه حجمی میتواند معامله داشته باشد، تا چه مقدار اجازه ضرر دارد،حقوق و مزایای او به چه شکلی محاسبه و پرداخت میشود و موارد دیگری که هنگام ثبت قرارداد با معامله گر مشخص میشود.
از سوی دیگر، افرادی که با حساب شخصی خود معامله میکنند، دارای محدودیت هایی که در بالا گفته شد نیستند و بزرگ ترین محدودیت های آنها، تخصص، سرمایه و اعتبار خودشان است.
تفاوت بین ترید و سرمایه گذاری چیست؟
دو رویکرد عمده برای بازارهای مالی وجود دارد: معامله و سرمایه گذاری. در حالی که آنها برخی از شباهتها را دارند، معامله و سرمایهگذاری از نظر زمانی، میزان ریسک، سبک و رویکرد متفاوت است. ترید ماهیتی کوتاه مدت دارد، در حالی که سرمایه گذاری ماهیت بلندمدت دارد. با سرمایه گذاری، رویکرد منفعلانه تری اتخاذ میشود و سرمایه گذاران گهگاه سبدهای خود را تنظیم میکنند.
انواع دارایی برای معامله گران چیست؟
سهام، اوراق قرضه، ارزها، قراردادهای آتی، کالاها، ارزهای دیجیتال و صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) رایج ترین نوع داراییهایی هستند که معامله میشوند. انتخاب هر یک از آنها برای معامله به ترجیح، تخصص و بازاری که معاملهگر در آن فعالیت می کند، بستگی دارد. همچنین، معاملهگران بسته به اهداف و مهارتهای خود میتوانند در یک دارایی یا بیشتر تخصص داشته باشند.
تریدر بودن چه مزایایی دارد؟
تریدر بودن چندین مزیت دارد که نمونه ای از آنها عبارت اند از:
- رسیدن به درآمد بالا.
- فعالیت در بازارهای مالی که یک محیط سریع و هیجان انگیز برای کار کردن است.
- برای افرادی که دوست دارند در یک فضای بسیار پویا فعالیت کنند، جذاب است.
- معامله گران میتوانند انعطاف پذیری لازم برای کار از راه دور و ساعات کاری غیر استاندارد را داشته باشند.
محدودیت های تریدر بودن چیست؟
معامله گر بودن چندین معایب دارد که نمونه ای از آنها عبارت اند از:
- فعالیت در بازارهای مالی میتواند یک حرفه پر استرس و رقابتی باشد که برای همه مناسب نیست.
- خطر ضرر مالی نیز وجود دارد.
- معاملهگران ممکن است ساعات طولانی کار کنند.
- زمانی که بازارها در رکود هستند، پتانسیل بالایی برای از دست دادن کار معاملهگران وجود دارد.
- برای اینکه یک معامله گر موفق باشند، مردم اغلب نیاز به آموزش، تجربه و تمرین دارند که می تواند زمان بر و پرهزینه باشد.
مهم ترین بازارهای مالی برای تریدرهای ایرانی
مهم ترین بازارها برای ایرانیانی که به ترید علاقه مند هستند، عبارت اند از:
ترید در بازار ارز دیجیتال
این بازار شامل معامله ارزهای دیجیتال با یکدیگر، خرید و با ارزهای فیات است. در سالهای اخیر شاهد انفجار ارزهای دیجیتالی بودهایم، تا جایی که تخمینها نشان میدهد که اکنون بیش از 20 هزار مورد ارز دیجیتال وجود دارد. برای انجام معاملات ارزدیجیتال میتوانید از صرافیهای ایرانی یا خارجی استفاده کرد. استفاده از صرافیها ممکن است شما را با چالشهای امنیتی روبرو کند؛ بنابراین توصیه میشود از صرافی دیجیتال مطمئن شوید و حتماً کیف پول مناسب برای ذخیره ارزهای خود انتخاب کنید. برای مثال کیف پولهای موبایلی، رابطه کاربری آسان دارند و میتوان آنها را با استفاده از آنتی ویروسها امنتر کرد، در حالی که کیف پولهای سختافزاری به دلیل احراز دستی امنیت بالایی دارند، انتخاب یکی از آنها با شما است.
ترید در بازار فارکس
به بازار ارزهای خارجی فارکس گفته میشود. ترید یا معامله در فارکس به معنای معامله یک ارز با ارز دیگر (خرید و فروش انواع ارزها) است. طبق گزارشات، متوسط حجم معاملات روزانه فارکس بیش از 5 تریلیون دلار برآورد شده است. معامله ارز میتواند مخاطره آمیز و پیچیده باشد. کارگزاران در فارکس، حساب های معاملاتی با اهرم بالا ارائه میدهند که اگرچه برای ورود به معامله بسیار خوب است اما ریسک معامله را زیاد میکند. نکته مثبت در انجام معاملات فارکس، نقدشوندگی بالا آن است که باعث میشود سرمایهگذاران در کسری از دقیقه وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوند.
ترید در بازار بورس
معامله در بازار بورس از محبوبترین بازارهای معاملاتی است. در این معاملات سهام و اوراق بهادار شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس معامله میشوند. بازار بورس در توسعه اقتصاد و صنعت کشورها نقش دارد. به همین دلیل خرید و فروش سهام صورت میگیرد تا شرکتها و صنایع، سرمایهگذاران جدید برای خود پیدا کنند و با این کار بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند. هر سهم در واقع مالکیت بخشی کوچک از یک شرکت را در اختیار خریدار خود قرار میدهد.
چگونه تریدر شویم؟
افراد زیادی تا به حال وارد دنیای معامله و سرمایهگذاریهای کوتاه مدت شدهاند، اما درصد بسیار کمی آنقدر موفق هستند که در این کار باقی ماندهاند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق 5 قدم اساسی باید برداشته شود. با ما همراه باشید تا به بررسی آنها بپردازیم.
یک کارگزاری خوب و مطمئن پیدا کنید.
در مورد ترید در ارزهای دیجیتال این بستر باید یک صرافی خوب، در مورد ترید سهام باید یک کارگزاری خوب و در مورد ترید در فارکس باید یک بروکر خوب باشد. بستر معاملات بسیار مهم است و این اهمیت هم از بُعد امنیت قابل بررسی است و هم از بُعد امکاناتی که در اختیار شما قرار میگیرد. برای مثال برخی از صرافیهای ارزدیجیتال جدیدترین اخبار و قیمت آنی ارزها را نشان میدهند و برخی کارگزاریها برای کاربران خود جلسات مشاوره ترتیب میدهند.
مطالعه کنید و بیاموزید.
در پلتفرمهای مختلف اطلاعاتی که یک تریدر لازم دارد، محیا است. از کتاب و مقاله گرفته تا دورههای آموزشی برای معاملهگران وجود دارد که میتوانید استفاده کنید، کافی است پیگیر باشید. برای موفقیت باید به صورت روزانه به دنبال اطلاعات در زمینه ترید باشید، این چیزی نیست که به فردا موکول کنید. اگر به دورههای آموزشی نیاز دارید، کافی است در وب سایت دلفین وست، دورههای آموزش بورس از صفر و آموزش فارکس را بگذرانید. همچنین کتابهای بسیاری در این زمینه تألیف شده است که میتوانید از آنها استفاده کنید.
تحلیل بازار را بیاموزید.
هدف از مطالعه و گذراندن دورههای آموزشی، یادگیری انواع روشهای تحلیل است. برای موفقیت در بازارهای مالی، یک تریدر باید توانایی انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشد. یعنی باید با استفاده از آمار و ارقام، عرضه و تقاضا، بررسی وضعیت شرکتها و بازار بتواند پیشبینی نسبتاً دقیقی از آینده دارایی مورد نظر خود انجام دهد.
معامله کردن را تمرین کنید.
پس از گذراندن درصدی از موارد بالا، وقت تمرین میرسد. مطالعه به خودی خود نمیتواند کمکی به موفقیت شما بکند. همیشه همه چیز بر طبق اصول پیش نمیرود و تا زمانی که با چشم خود نبینید چیزی هم نخواهید آموخت. بنابراین پله پله آن چه از کتابها، مقالات، ویدیوها و دورههای آموزشی میآموزید را در داخل بازار آزمایش کنید.
استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.
نداشتن استراتژی در انجام معاملات در بازارهای مالی، مانند نداشتن هویت است. اگر چنین باشد، با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد. استراتژی است که شما را در مسیر اهداف مالیتان قرار میدهد. اگر قرار باشد دنبالهروی دیگران باشید، طولی نمیکشد که تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.
اصولی که در ترید باید به آنها توجه کرد
دانستن این که تریدری چیست یا کار ترید چیست، هیچ گاه به تنهایی به موفقیت شما منجر نخواهد شد. برای کسب موفقیت لازم است که در کنار دانستن این که ترید چیست و نحوه انجام ترید چگونه است، چند نکته مهم را باید بدانید که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- معاملات روزمره را با هر روز ترید کردن اشتباه نگیرید
- برای روند کار، اهمیت بیشتری نسبت به نتیجه قائل باشید
- برای تبدیل شدن به یک معاملهگر خوب، عادات خوب را در خود پرورش دهید.
- در ابتدا مسیر کار خود، توقع نداشته باشید که به یک فرد حرفهای در بازار کار تبدیل شوید.
- حتی در صورت داشتن بهترین عملکرد نیز هر توقعی را از بازار داشته باشید.
سخن پایانی
در این مقاله دیدیم که ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته میشود. فراموش نکنید که تریدر شدن از سرمایهگذار شدن سختتر است. اگر شخصیتی ریسکپذیر دارید و میتوانید هیجانات خود را کنترل کنید، با مدتی آموزش می تواند شروع به کار کنید. به هر حال برای هر کاری افراد باید در کنار پشتکار، تواناییهای فردی و روحی خود را نیز در نظر بگیرند. اگر چنین فردی نیستید و ممکن است تحت تأثیر هیجان در بازار، استراتژی معاملاتی خود را کنار بزنید یا نمیتوانید ریسکپذیری کافی داشته باشید، بهتر است با استفاده از سرمایهگذاری بلندمدت، در فکر سودآوری باشید.
امروزه بحث سرمایهگذاری بسیار داغ و پرطرفدار است. سرمایهگذاری در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی از پرطرفدارترین روشها هستند. فعالیت در این حوزهها در وهله اول مستلزم داشتن سطح کافی دانش میباشند. طبیعی است که افراد نمیتوانند در کاری که هیچ اطلاعی از آن ندارند، موفق شوند.