محاسبه حجم معامله در فارکس

hadise pourfard
13 آبان 1403

حجم معاملات در فارکس یکی از مهم ترین مباحث معاملاتی در آموزش فارکس است که همه معامله گران باید با نحوه محاسبه آن آشنا باشند؛ زیرا اگر معامله گران نتوانند به درستی حجم معاملات خود را تعیین کنند، ممکن است که با ضررهای بزرگی مواجه شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، قصد داریم که در این مقاله به بررسی آن بپردازیم؛ با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟

احتمالا اکثر شمایی که در این مقاله همراه ما هستید، با بازار فارکس آشنا می باشید؛ اما با این حال، ابتدا به شرح خلاصه ای از بازار فارکس می پردازیم که عزیزان تازه وارد هم با آن آشنا شوند و سپس به سرا حجم معامله در فارکس می رویم.

بازار فارس را به عنوان بزرگ ترین بازارمالی جهان از نظر حجم معاملات (بیش از 8 میلیارد دلار در روز) شناخته می شود که افراد می توانند در آن به معامله جفت ارزها (مثل EUR/USD، GBP/USD و…) بپردازند. علاوه بر جفت ارزها، افراد می توانند دارایی های دیگری را از جمله ارزهای دیجیتال (مثل بیت کوین، اتریوم و…)، کامودیتی ها ( مثل طلا، نقره؛ نفت و…)، شاخص ها (مثل نزدک، داوجونز و…) و سهام ها (مثل تسلا، اپل و..) را در قالب CFD معامله کرد. فارکس یک بازار 24 ساعته است که در 5 روز هفته (از دوشنبه تا جمعه) باز است و معامله گران در این زمان می توانند به انجام معامله بپردازند.

همچنین، این بازار به صورت دو طرفه است؛ بدین معنی که می توان در آن هم معامله خرید و هم معامله فروش باز کرد. به عنوان مثال، معامله خرید بر روی جفت ارز EUR/USD بدین معنا است که معامله گر یورو خریداری کرده و در صورتی که ارزش آن به نسبت دلار آمریکا افزایش یابد، معامله گر سود خواهد کرد (نمودار EUR/USD صعودی خواهد شد). معامله فروش بر روی جفت ارز EUR/USD بدین معنا است که معامله گر دلار آمریکا خریداری کرده و در صورتی که ارزش آن به نسبت یور افزایش یابد، معامله گر سود خواهد کرد (نمودار EUR/USD نزولی خواهد شد).

فارکس چیست

مفهوم حجم معامله در فارکس

قبل از شرح حجم معامله در فارس باید با مفاهیم ارز پایه و ارز متقابل آشنا شد. اگر به نمادهای معاملاتی در فارکس نگاه کنید، می بینید که هر نماد از دو دارایی تشکیل شده است. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD از دو ارز یورو و دلار آمریکا تشکیل شده است. ارز اول از سمت چپ را ارز پایه و ارز دوم را ارز متقابل می گویند.

Trade Volume که در فارسی به معنای حجم معامله است؛ اشاره به مقداری از ارز پایه در هر معامله دارد که با واحد اندازه گیری لات (lot) محاسبه و پس از مشخص شده آن، معامله خرید یا فروش باز می شود.

هر لات در فارکس برابر با 100 هزار از ارز پایه در جفت ارز مربوطه می شود. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD، هر یک لات برابر با 100 هزار یورو و اگر معامله گری بر روی این جفت ارز یک معامله با حجم 1.5 لات باز کند، به معنای این است که معامله ای با حجم 150 هزار یورو انجام داده است.

انتخاب دقیق حجم معامله در فارکس یا همان لات بسیار مهم است؛ زیرا هر معامله گر دارای یک سرمایه مشخصی در بازار فارکس است و در صورتی که حجم معامله به درستی انتخاب نشود، ممکن است دچار ضررهای سنگینی شود. با این کار، معامله گر می تواند سرمایه و ریسک خود را مدیریت کند.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

برای محاسبه حجم معامله در فارکس می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

Position size = ((account value x risk per trade) / pips risked)) / pip value per standard lot

  • Position size = حجم معامله در فارکس
  • account value = موجودی معامله گر
  • risk per trade = میزان ریسک معامله گر در یک معامله (معمولا اکثر معامله گران از 2% سرمایه خود یا کمتر استفاده می کنند)
  • pips risked = فاصله بین قیمت ورود به معامله و قیمتی که به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شده (براساس پیپ)
  • pip value per standard lot = ارزش پیپ به ازای هر لات

در ادامه مثالی را باهم بررسی می کنیم.

فرض کنید که موجودی حساب یک معامله گر 5 هزار دلار می باشد و تمایل دارد گه 1% از موجودی خود را در یک معامله ریسک کند. او نیز سیگنال خریدی را بر روی ارز USD/JPY پیدا می کند که فاصله فاصله بین نقطه ورود تا حد ضرر آن 50 پیپ است. ارزش پیپ در فارکس این جفت ارز به ازای هر لات معادل با 10دلار است.

((5.000 x 1%) / 50)) / 10 = 0.1

حجمی که معامله گر باید برای این معامله خود وارد کند، معادل با 0.1 لات است.

برای محاسبه ارزش پیپ باید از فرمول زیر استفاده شود:

Pip value = (pip size / exchange rate) x position size

  • pip size = اندازه پیپ که در جفت ارزها معادل با 0.0001 است؛ اما در جفت ارزهایی که پن ژاپن قرار دارد، اندازه پیپ برابر با 0.01 است
  • Exchange rate = قیمت فعلی جفت ارز
  • Position size = اندازه پوزیشن که معادل با 100 هزار ارز پایه است (1 لات)

در حال حاضری نیازی به محاسبه دستی حجم معامله در فارکس نیست؛ زیرا پلتفرم ها و ربات های بسیار زیادی ساخته شده اند که معامله گران می توانند از آن ها برای محاسبه حجم معامله در فارکس استفاده کند.

محاسبه حجم معامله در فارکس

ماشین حساب محاسبه لات در فارکس

ماشین حساب حجم در فارکس به عنوان سایت، پلتفرم یا ربات فعالیت می کند است که وظیفه آن حساب کردن حجم معامله به صورت خودکار است. معامله گران با قرار دادن متغیرهای مربوطه در فیلد های مشخص شده ماشین حساب می توانند اندازه دقیق حجم معامله خود را بدست آورند.

یکی از بهترین ماشین حساب های بازار فارکس را می توانید در سایت babypips مشاهده و از آن استفاده کنید. در ادامه به شرح متغیرهای ماشین حساب babypips می پردازیم.

  • واحد ارزی حساب معاملاتی  Account Currency: واحد پولی حساب معاملاتی خود
  • موجودی حسابAccount Size: مقدار موجودی حساب خود
  • درصد ریسک Risk Ratio: درصد میزان ریسک خود در معامله
  • حد ضرر Stop-Loss, Pips: مقدار حدضرر خود به پیپ
  • جفت ارز Currency Pair: نام جفت ارز موردنظر خود

از طریق لینک زیر می توانید به ماشین حساب babypips دسترسی داشته باشید.

www.babypips.com/tools/position-size-calculator

حداقل حجم معامله در فارکس

پس از افتتاح حساب معاملاتی در بروکر و وایز وجه به آن می توان معاملات را شروع کرد که حداقل حجم معاملات معادل با 0.01 لات می باشد.

حداکثر حجم معامله در فارکس

به طور کلی حداکثر حجم معامله در فارکس در اکثر بروکرها معادل با 500 لات می باشد؛ اما در برخی از آن ها ممکن است کمتر باشد.

استراتژی حجم در فارکس

دلیل اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس

همان طور که گفته شد، محاسبه حجم معامله در فارکس یکی از پارامترهای مهم در بحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است که باید قبل از ورود به معامله مشخص شود. حجم معامله باعث می شود ک معامله گر به طور دقیق بداند در معامله خود باید چه ریسکی (ضرر) را در ازای چه ریواردی (سود) تحمل کند و به کمک آن می تواند ریسک کلی معاملات خود را کاهش دهد؛ به عنوان مثال، در صورتی که یک معامله گر با رعایت حجم وارد معامله خرید شود، اما قیمت در جهت تحلیل او پیش نرود، تنها %1 یا 2% از سرمایه خود را از دست می ‌دهد.

به طور کلی، معامله گران باید معاملاتی را انجام دهند که ریوارد احتمالی آن ها بزرگ تر از ریسک احتمالی آن ها باشد. از طرفی دیگر، معامله گران درصورتی که حجم معاملات را اشتباها زیاد یا کم وارد کنند، ممکن است که تمام معادلات خراب شود. در واقع، هنگامی که حجم معامله را زیاد وارد کنند، سبب افزایش ریسک معامله خود می شوند و در صورت فعال شدن حد ضرر، ضرر بزرگی را متحمل خواهند شد.

در مقابل، هنگامی که حجم معامله را کم وارد کنند، سبب از بین رفتن موقعیت و کاهش سود احتمالی خود می شوند. چنین اتفاقاتی، احساسات معامله گران را از جمله ترس، طمع، خشم و انتقام و… را تحت تاثیر قرار می دهد و درنهایت آن ها را به سمت ضررهای بزرگ می برد.

باتوجه به توضیحات داده شده، به طور خلاصه می توان اینگونه گفت:

در زمان محاسبه حجم و وارد کردن آن نباید عجله کرد؛ بلکه باید با دقت کافی، حجم دقیق و درست را وارد کرد؛ زیرا در صورتی که حجم معامله اشتباه وارد شود، می تواند روند موفقیت و سودآوری معامله گر را برهم بزند.

برای محاسبه میزان حجم معامله در فارکس، چه درصدی از ریسک مناسب است؟

به طور کلی، میزان حجم معامله در فارکس به میزان تخصص، تجربه و ریسک پذیری معامله گر بستگی دارد؛ اما در حالت استاندارد، بهتر است که معامله گر، حجم معامله خود را طوری انتخاب کند که ریسک او بیش از 2% از کل سرمایه نباشد. در واقع، معامله گر ریسک خود را بیشتر کند، احتمال از دست رفتن کل حساب بیشتر است.

به عنوان مثال، دو معامله ‌گر با سرمایه 10 هزار دلاری تصمیم به باز کردن معامله خرید بر روی نماد EUR/USD می کنند. معامله‌ گر اول، حجم معامله خود را طوری انتخاب می کند که ریسک او معادل با 2%‌ کل سرمایه باشد؛ اما معامله ‌گر دوم، حجم معامله خود را طوری انتخاب می کند که ریسک او معادل با 10% کل سرمایه باشد.

در صورت ضرر شدن این معاملات، معامله گر اول فقط 2% سرمایه خود را از دست می دهد که با باقی سرمایه خود می تواند به راحتی به جبران آن بپردازند؛ اما معامله گر دوم به دلیل اینکه ریسک بزرگی کرده است، ممکن است که از نظر احساسی تحت تاثیر قرار گیرد و در معاملات بعدی خود غیر منطقی عمل کند.

بهترین حجم معامله در فارکس چقدر است؟

اگر از افردای هستید که تازه وارد بازار فارکس شده اید، بهتر است که با کمترین حجم ممکن معاملات خود را آغاز کنید (0.01 لات). سپس با افزایش تجربه و تخصص خود می توانید حجم معقول تری برای معاملات خود درنظر بگیرید؛ اما در پاسخ به این سوال که بهترین حجم معامله در فارکس چقدر است، می توان گفت که در بخش قبلی به آن اشاره شد.

با توجه به شرایط معامله، حجم معامله باید طوری انتخاب شود که نهایتا بر روی 2% از کل سرمایه ریسک شود؛ در واقع، این بهترین حجم معامله در فارکس است.

محاسبه لات در فارکس

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی حجم معامله در فارکس پرداخته شد. به عنوان یک فردی که قصد فعالیت در بازار فارکس را دارد، باید قبل از ورود به هر معامله، سرمایه و ریسک خود را به خوبی مدیریت کند که یکی از مهم ترین مفاهیم آن، محاسبه حجم معامله است.

در صورتی که حجم معامله به درستی محاسبه و انتخاب نشود، حتی بهترین معامله گران با بهترین استراتژی های معاملاتی خود ممکن است که دچار ضررهای بزرگ شوند.

5/5 - (1 امتیاز)

آخرین مقالات مرتبط

فارکس، بزرگ ‌ترین بازار مالی غیر متمرکز جهان می باشد که حجم معاملات روزانه آن بیش از 8 میلیارد است. یک بازار مالی دو طرفه که معامله گران می توانند در آن به معامله بر روی جفت ارزها بپردازند. علاوه بر آن، در فارکس نمادهای متنوع دیگری از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، طلا، شاخص‌ها و… […]


‌بازار فارکس را می توان بزرگ ترین و معروف ‌ترین بازارهای مالی جهان دانست که بیشترین حجم تبادلات را در روز دارد. این بازار به‌ صورت 24 ساعته در 5 روز هفته (دوشنبه تا جمعه) باز است و معامله گران می توانند در این زمان به معامله بر روی جفت ارزها بپردازند؛ اما علاوه بر […]


در بازار فارکس، انواع حساب ها وجود دارد که معامله گران می توانند نیان آن ها یکی را انتخاب کنند. معامله گران قبل از انتخاب و افتتاح حساب باید انواع حساب ها را به طور دقیق بررسی کنند تا گزینه مناسب خود را پیدا کنند؛ چرا که هر کدام از انواع حساب های فارکس دارای […]


دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید

برای ثبت دیدگاه خود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید.